XXXX玉米深加工行业分析

原创 2020-07-31 07:36  阅读

  XXXX玉米深加工行业分析_销售/营销_经管营销_专业资料。玉米深加工行业分析 一、行业简介 1、玉米深加工的概念 玉米深加工是以玉米为原料,采用物理、化学方法和发酵工程等工艺技术 对玉米进行深度的加工。目前,玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、 赖氨酸、

  玉米深加工行业分析 一、行业简介 1、玉米深加工的概念 玉米深加工是以玉米为原料,采用物理、化学方法和发酵工程等工艺技术 对玉米进行深度的加工。目前,玉米深加工产品主要以淀粉及淀粉糖、酒精、 赖氨酸、谷氨酸、柠檬酸等为主。此外,原来 被认为是副产品的 DDGS、玉米油、蛋白饲料、麸质饲料、玉米粕等产品也受到 人们关注。 随着国内玉米深加工在不断创新、不断向精深加工拓展,产品应用领域也 在不断扩大。比如向化工、医药方面延伸。 2、玉米深加工的产业链和单耗 据统计 2010 年饲料所用玉米占玉米总量的 62%,食用占 9%,淀粉占 14%, 酒精占 9%,其他占 6%。 加工产品玉米单耗(由于工艺不同,各生产厂家的单耗会有差异) 产品 酒精 淀粉 淀粉糖 柠檬酸 赖氨酸 单耗 3.2 1.45 1.2 1.9 3.0 3、玉米深加工的主要产品 4、玉米深加工产品的层次 产品级别 初级产品 中级产品 高级产品 更高级产品 产 品 增值比例 淀粉 玉米主食 麸质饲料 蛋白饲料 玉米油等 1-2 倍 酒精 甘油 聚赖氨酸 DDGS 乙烯及衍生 结冷胶等 赖氨酸 物 柠檬酸 糖化酶等 醋酸乙酯 乳酸、聚乳 酸 甜味剂等 3-10 倍 10-20 倍 20 倍以上 二、我国玉米深加工行业发展的概述 1、玉米产量的分布 中国是世界第二大玉米主产国和消费国。以 2009 和 2010 年度产量计算, 美国的玉米产量占全球产量的 41%,位居首位;中国占 20%,排名第二;之后 是阿根廷、巴西、墨西哥,合计约占 12%的份额。中国的玉米消费量约占世界 的 20%,与产量基本匹配,美国的玉米消费量约占全球消费量的 34%,是世界 第一大消费国和出口国。 玉米在中国布局广泛,主要分布在东北、华北和西南地区,形成一个从东 北到西南的狭长玉米种植带,这一带状区域集中了中国玉米种植总面积的 85% 和产量的 90%。吉林、河北、山东、河南、黑龙江、内蒙古、辽宁、四川、云 南、陕西是玉米播种面积最大的十个省份,其中吉林、河北、山东的种植面积 均占全国的 10%以上。 2、 我国玉米深加工业现状 (1)国内玉米深加工产业链条不断延伸 经过多年发展,我国玉米深加工产品巳达 200 余种,是我国粮食作物加工 中加工链条最长、产品最多的品种。目前我国深加工业的产品结构已出现了较 大变化,从原来主要以淀粉和酒精为终端产品的初级加工为主逐步向继续对淀 粉再加工的精深加工发展。总体来看,淀粉类产品(含淀粉糖)和酒精类产品仍 然是玉米深加工业的主要产品。目前,淀粉类产品(含淀粉糖)约占深加工产品 的 55%,酒精类产品约占 30%,另外还有赖氨酸、柠檬酸、味精,玉米油、DDGS 等其他产品约占 15%。 (2)国内玉米消费结构的总体情况 2000 年之后,随着国内玉米深加工业的逐步发展,玉米深加工业消费量快 速增加,所占玉米总消费比例不断扩大,虽然饲料消费数量总体增长,但所占 比例下降。2008/09 年度,我国玉米消费中食物消费约占 7%左右,饲料消费约 占 63%左右,工业消费约占 27%左右。其他消费所占比例较小。总体来讲,玉 米的消费中,饲料消费数量总体保持稳定,工业消费所占比例呈逐年上升势头。 (3)国内深加工业玉米消费量近年出现相对稳定态势 进入 21 世纪,我国玉米深加工业出现快速发展势头,2001/02 年度,我国 深加工消耗玉米数量约为 1250 吨,2008/09 年度、我国玉米深加工消耗玉米量 为 3850 万吨,7 年增加了 2600 万吨,年均增幅为 17.4%。 从增长阶段看,2006 年以前是深加工业玉米消费量增加最快的时期,年均 增幅达 36.1%,特别是 2005/06 年度,深加工业消费玉米量从上年度的 2100 万吨猛增至 3150 万吨,增幅高达 50%。之后,随着国家政策对玉米深加工业的 限制与引导,玉米深加工业消费玉米量开始进入相对稳定的时期,虽然深加工 玉米消费数量仍然出现逐年上升势头,但增幅已明显下降。2006/07 年度深加 工玉米消费量增幅为 11.11%,较上年度的 50%出现较大下降,2007/08、2008/09 年度继续下降,增幅分别为 8.57%和 1.32%,2009/2010 年有所回升,增幅为 3.95%,这说明随着国家对玉米深加工业的规范与引导,国内玉米深加工业近 年来已经出现了相对稳定发展的态势。 3、我国玉米深加工业主要产品情况 (1)玉米淀粉 2000 年以来,我国淀粉业发展迅速,根据中国淀粉工业协会统计,2008 年我国淀粉总产量为 1818 万吨,较 2007 年增加 168 万吨。我国淀粉生产主要 以玉米淀粉为主,木薯、马铃薯和红薯等淀粉所占比例较小。2008 年,玉米淀 粉产量约为 1685 万吨,约占总产量的 93%,消耗玉米量约在 2500 万吨,占国 内玉米消费量的 17%。我国是淀粉的主要出口国之一,特别是 2000 年之后,我 国玉米淀粉出口量出现了较大幅度增长,2008 年,我国玉米淀粉出口量约达 45 万吨。玉米淀粉是玉米深加工行业的基础,从对玉米淀粉的再加工情况看, 利用生物技术和化工技术主要生产以下几类产品:一是生产包括乙醇和玉米化 工醇在内的醇类产品:二是生产果葡糖浆、麦芽糖、结晶葡萄糖和葡萄糖浆等 糖类产品:三是生产赖氨酸、苏氨酸和精氨酸等酸类产品;四是生产变性淀粉。 (2)玉米乙醇 由于玉米是生产燃料乙醇的重要原料,随着燃料乙醇生产的快速发展,我 国加工酒精消耗玉米量快速增加。从 2006 年底开始,国家基于对粮食安全的 考虑,对玉米乙醇的生产给予限制,玉米乙醇产量趋于稳定。据统计,2008 年我国玉米乙醇产量约为 380 万吨,消耗玉米约 1200 万吨,约占国内玉米消 费总量的 8%。2008 年,我国燃料乙醇产量约为 146 万吨,主要是以玉米为原 料。目前我国是仅次于巴西和美国的全球第三大燃料乙醇生产国,燃料乙醇正 在东北三省及河南、安徽、江苏、山东和河北等地的 27 个地市推广使用,并 逐渐向其他地区扩展。 (3)变性淀粉 变性淀粉是利用物理、化学和酶等手段改变天然淀粉的性质,增加新的性 能,或引进新的特性,使其符合各行业应用需要的一种淀粉衍生物。变性淀粉 直接以淀粉为原料,产出比为 1:1,玉米变性淀粉是玉米深加工的主要产品之 一,也是长线产品,用途较广,广泛应用于食品、医药、建筑和石油化工等行 业。目前我国变性淀粉产量超过 100 万吨。发展前景广阔。 (4)淀粉糖 淀粉糖是淀粉在酸或酶的作用下水解得到的产物,根据淀粉糖协会统计, 2008 年,我国淀粉糖产量 736 万吨,而 2000 年淀粉糖产量只有 119 万吨。从 产量分布来看,淀粉糖生产主要集中在东北、山东和河北,其中山东产量最大, 约占全国淀粉糖总产量的 50%。从国家的政策导向来看,淀粉糖的生产属于玉 米深加工行业潜力较大的产品,预计未来产量有可能进一步增加。 (5)氨基酸 赖氨酸是玉米深加工的重要产品之一,我国目前已是世界上最大的赖氨酸 生产国。2008 年赖氨酸产量为 58.5 万吨(含 65%赖氨酸),同比增长 16.59%; 累计出口 9.21 万吨,同比下降 37%;进口 2.34 万吨,同比增加 30.98%。预计 随着饲料行业的发展,对赖氨酸产品的需求量将加进一步加大。 我国是世界第一大柠檬酸生产国和出口国,其中 85%的柠檬酸以玉米为原 料,柠檬酸广泛应用于食品、饮料、化工和医药等行业。2008 年我国柠檬酸产 能约为 110 万吨,占世界的 70%左右,年产量 80 万吨,年出口量达 60 万吨, 占世界贸易量近 70%。从目前情况看,我国的柠檬酸仍然产能过剩,安徽、山 东和江苏等是我国柠檬酸产能较为集中的地区,安徽的丰原集团是我国规模最 大的柠檬酸生产企业。 (6)化工醇 化工醇产品是我国玉米深加工发展的一个重要方向。生物基化工醇是以玉 米等为原料开发石油化学品替代物,可最大限度地利用农业资源替代石油资源。 我国市场每年化工醇需求量为 320 万~330 万吨,进口量约 230 万吨,以玉米 生产化工醇有助于减少对石油的依赖,减少石油进口,可在一定程度上缓解国 内石油供应压力。从目前情况看,长春大成集团是世界上最早掌握用玉米为原 料生产化工醇的企业。2008 年 10 月,世界首条 20 万吨玉米化工醇大规模产业 化生产线在长春大成集团建成投产。长春大成集团的百万吨生物基化工醇生产 线、玉米深加工行业的消费特点 产 酒精 淀粉及淀粉糖 柠檬 赖氨 味 品 酸 酸精 消 食用酒精为 主要有麦芽糖和果糖,啤酒 柠檬 季节 全 费 全年消费, 麦芽糖,生物制药,酶制剂 酸以 性不 年 特 节假日特征 的营养剂,造纸等多个行 出口 是非 需 点 明显;燃料 业。传统的每年四季度和一 为主, 常明 求 乙醇和化工 季度是旺季,而果糖主要是 季节 显。 平 酒精为全年 对可乐,夏季消费为旺季, 性变 稳。 消费。 果糖在可乐的中的添加量 化不 将会逐步增加。 大。 玉米深加工产品多数与节假日有关,但总体看由于深加工各大类下游 需求领域较多,深加工产品的消费表现为全年的持续的消费特点。 5、我国玉米深加工业地域分布情况 我国的玉米深加工企业主要分布在玉米主产区,即东北三省和华北黄淮等 地区。从各省玉米深加工企业的玉米实际加工量所占比例来看,山东和吉林所 占比例最高,合计占全国的 45%左右。 山东省是我国玉米深加工发展最快的地区之一。目前,山东省深加工产能 合计为 995 万吨,玉米消耗潜能为 1660 万吨。山东省的玉米深加工企业规模 大、数量多。山东是我国玉米酒精、玉米淀粉、淀粉糖、变性淀粉、玉米味精、 赖氨酸和柠檬酸生产大省,其玉米淀粉、淀粉糖、玉米味精及赖氨酸的生产量 在全国排名第一。其中玉米淀粉约占规模以上企业总产能的 50%。淀粉糖产能 达全国的一半以上,玉米味精产能占全国的 46%,变性淀粉的规模企业产能占 全国的 35%左右,仅次于吉林省。另外,山东还是我国赖氨酸产能最大和柠檬 酸产能第二的省份。赖氨酸产能约占全斟总产能的 35%,柠檬酸产能占全国的 23%左右。山东省规模较大的淀粉生产企业有山东诸城兴贸玉米开发有限公司、 山东沂水大地玉米开发有限公司和山东两王集团等,其淀粉生产能力都在 100 万吨以上。规模较大的淀粉糖生产企业有山东西王集团、山东鲁洲集团,山东 诸城兴贸有限公司等。规模较大的玉米味精生产企业有三九味精集团、山东菱 花集团、山东福瑞发酵集团、山东沂水大地开发有限公司。规模较大的主要变 性淀粉生产企业有山东诸城兴贸有限公司、山东巨能金玉米集团等。主要的赖 氨酸生产企业有正大菱花生物科技有限公司、山东西王集团、希杰(聊城)公司、 山东巨能金玉米集团。主要的柠檬酸生产企业有潍坊汇源实业公司、山东柠檬 生化有限公司、日照泰山洁晶生化有限公司等。此外,山东省除了这些大规模 的玉米加工企业之外,还有数量众多的中小玉米深加工企业。 吉林省在加工能力上是仅次于山东的玉米深加工大省。深加工企业较多, 规模较大,目前深加工产能合计为 922 万吨,玉米消耗潜能为 1965 万吨。吉 林燃料乙醇公司是我国首批定点生产燃料乙醇的公司之一,具备 40 万吨的燃 料乙醇生产能力。吉林省淀粉、淀粉糖和赖氨酸产能位居全国第二,变性淀粉 生产能力全国第一。吉林省主要的淀粉生产企业有长春大成集团、吉林华润生 化和吉林吉发生化医药食品有限公司。其中长春大成集团是我国玉米深加工能 力最大的企业集团之一。吉林省主要的淀粉糖生产企业有长春大成、吉林帝豪 食品有限公司和吉林华润生化股份有限公司。主要的变性淀粉生产企业有长春 大成、吉林华润生化、吉粮集团曙光淀粉和四平帝达变性淀粉有限公司。主要 的赖氨酸生产企业有长春大成集团,它是世界最大的赖氨酸生产企业。吉林省 是我国玉米生产第一大省,巨大的原料优势为其深加工业发展提供了条件。 黑龙江省也是我国玉米主要生产大省,近年来玉米深加工业发展迅速。目 前玉米深加工能力已占全国的 10%左右。黑龙江省深加工产能合计为 641 万吨, 玉米消耗潜能为 1440 万吨。黑龙江省玉米深加工企业产品主要以乙醇为主, 其他产品所占份额不大。黑龙江主要的深加工企业有中粮生化能源(肇东)、青 岗龙凤公司、大庆安信同维公司、明水格林公司、肇东成福公司、鹤岗兰泽公 司和牡丹江高科生化公司等。 河北省深加工产能合计为 580 万吨,玉米消耗潜能为 1220 万吨,是我国 淀粉、淀粉糖、变性淀粉、玉米味精及柠檬酸产品的主要生产省份之一。淀粉 加工能力约占全国的 15%,淀粉糖产能约占全国的 13%,变性淀粉产能约占 7%, 玉米味精生产能力全国排名第二。河北省的玉米深加工规模企业不多,主要的 深加工企业有梅花味精集团、秦皇岛骊骅淀粉有限公司、河北玉峰集团、河北 燕南食品有限公司、张家口华恒玉米深加工有限公司、河北健民淀粉糖有限公 司、秦皇岛金柠檬生物化学有限公司和定州市柠檬酸厂等。 河南省深加工产能合计为 367 万吨,玉米消耗潜能为 720 万吨,加工规模 普遍不大。主要的玉米加工企业有河南天冠集团、孟州金玉米公司、孟州华兴 公司、汝州巨龙公司和漯河酒精公司等。 内蒙古的玉米深加工年实际消费玉米 200 万吨左右。主要的深加工企业有 梅花生物(河北通辽)、北疆粮油公司(赤峰)、华玉淀粉(呼和浩特)和东方希望 包头生物工程公司等。 辽宁省的玉米深加工企业发展较晚,上规模的不多,全省深加工企业年实 际消费玉米量约 150 万吨。主要产品有酒精和淀粉。主要的企业有沈阳天明酒 精有限公司、辽宁沈阳万顺达集团有限责任和锦州元成生化科技有限公司等。 三、玉米深加工行业现状及市场结构分析 (一)玉米深加工行业现状 1、山东玉米淀粉产量增加最明显 最近三年,山东玉米淀粉产量增速最为明显,从 2008 年得 700 万吨增长至 2010 年得 900 万吨,增幅高达 29%;吉林玉米淀粉产量维持在 370 万吨左右的 水平;河北玉米淀粉产量从 320 万吨减少至 260 万吨,减幅 17%,河北地区小 型淀粉厂居多,逐步遭到淘汰,整体开工率下降,其他地区淀粉产量变化不明 显。 2、淀粉加工厂向玉米产区集中 山东、吉林、河北三省玉米淀粉产量居全国前三位,2010 年三省淀粉产量 合计为 1550 万吨,占到全国淀粉总产量的 81%,而 2007 年的份额为 78%,企 业建厂普遍向玉米产区集中。 3、玉米淀粉厂产量规模逐步扩大 2008 和 2009 年,全国 10 万吨以上玉米淀粉企业产量占到全国玉米淀粉产 量的 89%,2010 年这一份额提升至 90%,单个企业的生产规模逐步扩大:10 万 吨以下玉米淀粉企业产量仅占到全国玉米淀粉产量的 10%,未来将被逐步淘汰。 4、河北、河南、山西小型淀粉厂比较集中 从各省情况来看,山东、吉林、陕西、辽宁等省玉米淀粉企业生产规模较 大,基本上都是 10 万吨以上规模的企业。河北、河南、山西三省 10 万吨以上 规模企业份额偏低,分别是 65%、75%和 57%,小型淀粉厂较为集中,也是未来 淘汰的主要区域。 5、企业向规模化集团化方向发展 2010 年排名前十家企业玉米淀粉产量合计 1155 万吨,占到全国玉米淀粉 总产量的 61%,多数企业实行集团化经营模式,厂家分散于玉米主产区,规模 建厂,统一采购,集中销售,热电联产,重视环保和食品安全。 6、淀粉深加工产品发展迅猛 近几年,玉米淀粉行业竞争日益激烈,企业大力发展精深加工产品以获取 更大附加值。其中: 变性淀粉产量(包括所有原料品种)从十年前的 10 万吨增长至 2010 年得 124 万吨,较 2009 年增长 10%,造纸等行业需求增大。 结晶葡萄糖产量从十年前的近 40 万吨增长至 2010 年得 250 万吨,较 2009 年增长 6%。 液体淀粉糖产量从十年前的 120 多万吨增长至 2010 年得 650 万吨,较 2009 年增长 11%,主要是白糖价格飙升,淀粉糖替代优势明显,需求明 显放量,刺激深加工企业开足马力生产淀粉糖,并且扩建,新建淀粉糖 意愿非常强烈。 糖醇产量从 2005 年得 50 万吨增长至 2010 年得 86 万吨,与 2009 年产 量基本持平,目前企业开发力度还不足。 7、玉米淀粉需求持续刚性增长 低分需求刚性增长,近几年平均增速达到 15%。其中: 淀粉糖需求基数大,份额占到一半以上,饮料行业的告诉发展及淀粉糖 价格优势的凸显,推动淀粉糖消费增长迅猛。 造纸、啤酒及食品加工行业是近几年淀粉需求增幅最大的三个板块。方 便食品销量的增长带动了淀粉的需求;而造纸、啤酒两个行业因成本问 题在近三年开始大量使用玉米淀粉。 8、玉米淀粉行业开工率恢复增长 2010 年,玉米淀粉行业开工率恢复至 67%,达到近 4 年来最高水平: 受国家限制玉米深加工产能政策影响,玉米淀粉产能增速放缓。 金融危机过后,全球经济开始复苏,淀粉需求刚性增长,企业只能通过 提高开工率来满足需求。 9、玉米淀粉价格创下历史新高 2010 年淀粉价格强势上涨,行业上升周期延续,2011 年继续刷新前期高点, 在成本及需求共同作用下,2010 年玉米淀粉行业出厂平均价格达到 2622 元/ 吨,同比 2009 年上涨 579 元/吨。 10、玉米淀粉毛利率恢复性增长 淀粉毛利率跟行业周期变化而波动,自 2008 年金融危机影响过后,全球 经济复苏以来,淀粉行业毛利率一直处于上升通道中,由于原料玉米价格涨幅 更大,行业毛利水平受到压制,而且随着国内玉米供应逐年紧张局面的出现, 如何更好的控制成本将成为行业必须重视和解决的问题。 (二)玉米深加工行业市场结构分析 1、淀粉生产量预测 由于我国淀粉工业起步比较晚,基础比较薄弱,因此随着国民经济的不 断发展而迅速发展起来。近几年的曾长速度已经有所下降,八五和九五期间的 年均递增在 17%以上,十五期间增速则下降为 13%左右,预计今后几年的增速 还会逐年下降。未来五年的增长速率按 8-6 计算,国内淀粉产量将如下表所示。 按保守估计到 2010 年我国淀粉产量将达到 1600-1800 万吨,因此我国淀粉还 有较大的发展空间。 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005-2010 年淀粉供给总量增长预测方案: 淀粉行业供给总量预 综 合 预 测 增 长 率 测 值 (%) 高 中 低 1174.19 1161.01 1148.77 1161.32 1290.35 1263.98 1239.50 1264.61 8.89 1406.51 1366.95 1330.24 1367.90 8.17 1522.66 1469.93 1420.98 1471.19 7.55 1638.82 1572.90 1511.71 1574.48 7.29 1754.98 1675.88 1602.45 1677.77 6.56 2、淀粉需求量预测 随着我国人民生活水平不断提高,食品、化工等行业的迅猛发展,淀粉下 游产品对淀粉的需求量不断增加。我国淀粉的消费结构大致是:甜味剂占 41%; 味精占 22%;医药占 11%;变性淀粉占 10%;直接食用(制成粉丝等)占 6%; 其它(包括食品、商业、包装等等)占 10%。这些淀粉下游产品产量的不断增 长,带来了对淀粉需求量的不断增加。 下表的数据表明未来淀粉深加工产品对淀粉的需求量将超过 2000 万吨, 因此还必须不断地推进淀粉工业向前发展。 我国淀粉消费结构的淀粉需求量 品种 2005(万吨) 2010(万吨) 味精 300 350 淀粉糖 400 500 变性淀粉 医药抗菌素发酵 麦芽糊精 食品(火腿、粉丝) 赖氨酸 山梨醇 其它 合计 147 150 100 100 50 50 50 1347 200 200 150 120 120 130 100 1870 3、我国淀粉供求分析 2005 年我国淀粉总产量为 1163 万吨。按预测 2010 我国淀粉的总产量将达 到 1600-1800 万吨;预计到 2010 年我国淀粉深加工产品对淀粉的需求量将突 破 2000 万吨,由此可见,我国淀粉市场将出现供不应求的局面。而制约淀粉 发展的将是目前就已经感道吃紧的玉米原料。 4、玉米淀粉价格分析 由于我国玉米淀粉正处在快速发展阶,因此未来淀粉市场的竞争必然也是 十分激烈和残酷的,一些生产规模小,生产技术落后,污染不治理,原料供应 紧张的企业无疑将被淘汰出局。价格必将趋于理性化,即不会出现大起大落的 局面,淀粉的价格将随玉米价格的起落而有生有降,淀粉生产企业将有比较稳 定的合理的利润。 四、我国玉米深加工业存在的主要问题 1、国家临储收购政策对玉米深加工行业造成一定的冲击 近年来国家调控的主要政策措施有: 2006 年 12 月:《关于加强玉米加工项目建设管理的紧急通知》 2007 年 9 月:《关于促进玉米深加工健康发展的指导意见》 2010 年 6 月:《关于淘汰落后产能的通知》 2010 年 10 月:《淀粉行业水污染物排放标准》 2011 年 1 月:为保障中储粮补库收购活动的顺利进行,央企和东北地区深 加工企业被要求暂停玉米收购活动,其中黑龙江省要求暂停收购 2 个月(2011 年 2 月 15 日至 4 月 15 日); 2011 年 4 月:《暂停部分玉米深加工企业购进玉米增值税抵扣政策》 2011 年 4 月: 国家七部委联合出台七项玉米市场调控措施,包括严格限定 深加工玉米用量;严肃处理玉米深加工违规企业;调整玉米深加工税收政策; 加大玉米深加工行业兼并重组和淘汰落后力度;收紧非储备企业玉米收购的信 贷资金;继续加强对大型骨干企业粮源的监控;进一步规范粮食收购市场政策。 2011 年 4 月:调整产业结构调整指导目录,淘汰年处理 10 万吨以下、总干 物收率 97%以下的湿法玉米淀粉生产线 万吨以下、绝干收 率在 98%以下玉米淀粉湿法生产线 月:开展一次玉米深加工业专项调查,调查内容包括:玉米深加 工企业现有产能及在建技改项目预计新增产能情况;原料收购、加工进度;玉 米深加工企业生产及效益情况;玉米深加工产品结构、用途和出率等。 2011 年 7 月:工信部淘汰落后产能企业公布,2011 年 18 个工业行业淘汰 落后产能共涉及 2255 家企业。其中淘汰落后产能造纸 819.6 万吨、涉及 599 家企业,酒精 48.7 万吨、涉及 31 家企业,味精 8.38 万吨、涉及 4 家企业, 柠檬酸 3.55 万吨、涉及 3 家企业。 这些政策措施对玉米深加工行业的影响主要有: 原料玉米限收与禁拍是企业面临的最大难题;众多小型企业陷入原料与 利润双重困境,开工率明显下降,转型势在必行。 深加工企业盈利水平明显分化山东西王:主营业务玉米油和胚芽粕,2011 年上半年净利增长 31%,其中散装玉米油和胚芽粕毛利率分别同比增长 3.8%和 1.2%。中粮生化:二季度净利同比上升 21%,毛利率为 12%,上升 5%;燃料乙 醇及副产品毛利率-3.85%,但该业务的政府补贴仍为主要利润来源。同时,柠 檬酸和氨基酸类产品毛利率也持续提升。 2、年初政策限收背景下不同企业应对之策 政策限收意图:减少玉米市场收购主体,为国储补库让道,同时避免国内 玉米价格过快上涨以及深加工与动物争粮; 政策实际效果:因缺乏监管,难以达到预期效果 企业应对之策: (1)深加工企业厂门收购暂停,但维持暗地购买; (2)暗地收购价格更高,成本向下游产品转嫁; (3)大型规模化企业持续扩张 开工时间 投产时间 2010 年 10 2011 年 8 月 月 2011 年 7 月 N/A 2011 年 7 月 N/A 企业 中粮集团 西王糖业 中京糖业 计划规模 一期预计投资 2.3 亿元,年生产液体麦芽 糖浆、果葡糖浆各 10 万吨;2013 年全部 建成投产后,年销售额预计约 9 亿元,年 税收超过 3000 万元。该企业扩张步伐仍将 延续。 增加 75 万吨/年(其中 60 万吨全新生产线) 淀粉生产线以及两条年产能合计为 12 万 吨的麦芽糊精生产线 万吨果糖项目不久将开工建设, 主要生产果糖、麦芽糖、结晶糖等。第一 期总投资 4441 万美元,主要建设 20 万吨 果糖生产线二条,第二期总投资为 5529.97 万美元,主要建设 20 万吨果糖生产线、产品结构调整有待进一步加速 经过近几年发展。我国深加工企业结构调整初见成效。但受制于国际金融 危机的影响及国内政策的限制,国内玉米深加工业的产品结构调整速度较慢。 目前,国内深加工业在控制以玉米为原料的燃料乙醇方面成效较为显著,但在 某些如淀粉糖、化工醇等较有发展前途的产品支持方面力度仍然不够,国内深 加工行业的产品结构仍处于不合理状态,采取政策措施,加快玉米深工业产品 结构调整势在必行,这是国内深加工行业健康发展的基础。 4、循环经济和综合利用能力需进一步提高 经过近几年的规范、限制与引导,目前,许多污染严重、设备较差的小企 业纷纷关闭或被兼并、重组,但由于玉米深加工企业在生产过程中产生高浓度 的有机废水不可避免,污染问题在国内深加工企业中仍然非常严重。解决这个 问题需要较大的资金投入,需要先进的设备与技术。近几年深加工企业对当地 生态的破坏现象有一定程度改观,但仍普遍存在。国内深加工行业仍需要加大 投入,以循环经济思维提高玉米深加工综合利用能力。 五、玉米深加工行业进入壁垒 为了保障国家食物安全和提高资源利用效率,以满足国内市场需求为导向, 严格控制玉米深加工盲目过快发展,合理控制深加工玉米用量的增长速度和总 量规模,优先保证饲料加工业对玉米的需求,促进玉米深加工业健康发展;推 进玉米深加工业结构调整和产业升级,提高行业发展总体水平;优化区域布局, 形成重点突出、分工明确、各有侧重的发展格局;推动产业化经营,引导优质 专用玉米基地建设,反哺农业生产;发展循环经济,延伸资源加工产业链,提 高综合利用水平。国家发改委和相关产业部门制定了严格的准入标准 1、基本原则 一是控制规模,协调发展。严格控制玉米深加工项目盲目投资和低水平重 复建设,坚决遏制过快发展的势头,使其发展与国内玉米生产能力相适应。 二是饲料优先,统筹兼顾。在充分保证饲料养殖业、食用和生产用种对玉 米需求的基础上,根据剩余可用玉米数量适度发展深加工业,确保饲用、食用 和生产用种玉米供应安全。 三是合理布局,优化结构。优化饲料加工业和玉米深加工业布局,在确保 东北地区及内蒙古作为商品玉米产区地位不动摇的前提下,积极发展饲料加工 业,适度发展深加工业。 四是立足国内,加强引导。玉米加工产业发展应以满足国内市场需求为基 本思想,加强对玉米初加工及部分深加工产品出口的必要控制,避免加剧国内 玉米资源的短缺局面。同时,鼓励适度进口一定数量的玉米,以满足国内市场 需求。 五是循环经济,综合利用。坚持循环经济的理念,加快玉米深加工业的结 构调整,坚持上规模上水平,提高资源利用水平和效益,减少污染物排放,降 低单位产品能耗、物耗。 2、行业准入 根据我国食品工业、饲料养殖业发展的目标,结合未来 4 年农业产量增长 前景,从行业准入、生产规模、技术水平、资源利用与节约、环保要求、循环 经济等方面,对玉米深加工业的发展严格行业准入标准。 (1) 建设项目的核准 调整现行玉米深加工项目管理方式,实行项目核准制。所有新建和改扩建 玉米深加工项目,必须经国务院投资主管部门核准。 将玉米深加工项目,列 入限制类外商投资产业目录。试点期间暂不允许外商投资生物液体燃料乙醇生 产项目和兼并、收购、重组国内燃料乙醇生产企业。 基于目前玉米深加工业发展的状况,对已经备案但尚未开工的拟建项目停止建 设;原则上不再核准新建玉米深加工项目;加强对现有企业改扩建项目的审查, 严格控制产能盲目扩大,避免低水平项目建设。 (2)企业资格 从事玉米深加工的企业必须具备一定的经济实力和抗风险能力,而且诚实 守信、社会责任感强。现有净资产不得低于拟建项目所需资本金的 2 倍,总资 产不得低于拟建项目所需总投资的 2.5 倍,资产负债率不得高于 60%,项目资 本金比例不得低于项目总投资 35%,省级金融机构评定的信用等级须达到 AA。 (3)资源节约与环境保护 现有玉米深加工企业要在资源利用、清洁生产、环境保护等方面达到行业 国内先进水平。为加快结构调整进行的改扩建项目的原料利用率必须达到 97% 以上、淀粉得率 68%以上,主要行业的能耗、水耗、主要污染物排放量等技术 指标按照相关标准执行。 行业 淀粉 发酵制品 新建、扩建玉米深加工项目的能耗、水耗等指标要求 产品 玉米消耗(吨/吨产品) 能源消耗(吨标准煤/ 吨产品) 淀粉 ≤1.5 ≤0.9 味精 ≤2.5 ≤2.8 水消耗(吨/吨 产品) ≤8 ≤100 淀粉糖 多元醇 柠檬酸 乳酸 酶制剂 葡萄糖 麦芽糖 山梨醇 ≤1.8 ≤2.1 ≤3.0 ≤1.7 ≤1.7 ≤1.7 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.0 ≤0.9 ≤0.8 ≤1.5 ≤40 ≤60 ≤10 ≤14 ≤14 ≤25 酒精 酒精 ≤3.15 ≤0.7 ≤40 六、我国玉米深加工业的发展趋势 1、玉米深加工企业规模化和集约化的步伐将会加快 从国家 2006 年底开始对玉米深加工行业的发展进行限制及规范开始,国 内玉米深加工企业就开始了产业调整的步伐,一些规模较小、技术落后、高耗 能、高污染的企业被淘汰或被兼并、重组,一批较大的企业集团开始出现。主 要加工产品的产量和市场份额越来越向大企业集中,在玉米深加工行业涌现出 了中粮集团、长春大成,山东诸城兴贸、沈阳万顺达、西王集团、山东鲁洲、 陕西国维、山东润生、秦皇岛骊骅淀粉和山东巨能金玉米等企业集团。规模化、 集约化给这些大企业提供了强大的市场竞争力,并已逐步成为我国玉米深加工 行业的主体。随着国家产业政策支持力度的不断加强,在国家继续对玉米深加 工业的规范引导下,未来国内玉米深加工业规模化和集约化的步伐仍将继续加 快。 2、产品结构调整继续深化,玉米深加工业严业链条不断延伸 国家发展和改革委员会 2007 年 9 月《关于促进玉米深加工业健康发展的 指导意见》已明确提出,“十一五”期间玉米深加工的重点是提高淀粉糖、多 元醇等国内供给不足产品的供给。从近年来的发展情况看,由于对以玉米为原 料的乙醇生产的限制,目前,我国乙醇产量呈现基本稳定态势,非粮乙醇所占 比例逐步提高,柠檬酸和赖氨酸等出口导向型产品的产能也基本呈稳定之势, 很少有新的项目开工,玉米淀粉产量小幅增加,淀粉精、多元醇的发展速度开 始加快,玉米深加工产业链条逐渐延伸。预计后期随着技术的进步及国家政策 的引导,以淀粉糖及多元醇发展为代表的玉米精深加工产品所占比例会继续扩 大,玉米深加工产品的结构调整将继续进行,一些耗能少,综合利用效能高的 产品的产能将继续扩大,玉米产业链将继续延伸,玉米深加工企业综合利用能 力将继续提高。 3、区域分工基本成形,产业集中度将继续提高 国内玉米深加工企业主要集中的北方玉米产区。目前,国内玉米深加工业 区域分工基本完成,基本形成了几大产业群,即以山东、吉林、河北和辽宁等 为主的淀粉及变性淀粉的生产;以山东、河北和吉林为主的淀粉糖以及用作食 品配料的多元醇(糖醇)的生产;以山东、安徽、江苏和浙江等为主的氨基酸的 生产;以吉林和安徽为主的多元醇、化工醇的生产;以黑龙江、吉林、安徽和 河南等为主的燃料乙醇的生产。产业集群的形成有助于避免企业之间的恶性竞 争,形成科学合理的分工,避免资源浪费。随着国家对粮食安全重视程度的不 断提升,国内深加工产业集中度将继续提高,竞争优势将更加明显。 4、国家将会继续加大对玉米深加工业发展进行规范与引导的力度 2009 年,国家通过临时收储掌握了相当数量的玉米粮源,由于临时收储拍 卖价格较高,给玉米深加工企业造成了较大的成本压力。为了支持玉米深加工 企业的发展,国家共划转了 576.75 万 t 2008 年生产的国家临时收储玉米作为 地方临时储备玉米定向销售给东北四省区年加工能力 10 万 t 以上的玉米深加 工企业,由国家给予补贴。近期,国家在东北临时收储 2009 年产玉米的政策 即将出台,市场普遍预计新政策将会允许玉米深加工企业参与收购。预计未来 国家仍将会根据政策及市场发展状况对一定规模的、符合产业政策的玉米深加 工企业给予扶持,并且会逐步加大市场导向作用,以促进玉米深加工业的发展。 七、我国玉米深加工行业发展后市展望 1、政策宏观调控仍将贯穿玉米深加工行业发展相当长时期,直至供求拐 点出现。 2、原料受限下,深加工行业增速或将放缓:增速由 10%以上下降至 5%左右 甚至以下。 3、全球货币供应充斥、通货膨胀压力巨大下,深加工产品价格应持续在相 对高位运行。 4、深加工产品出口限制性政策难改,进口或呈逐年上升态势 出口:2010 年 7 月 15 日起取消玉米淀粉及酒精出口退税 5%;今年以来关 于氨基酸出口退税取消或下调传言不断。 进口:通货膨胀压力下,整体进口量应呈逐年上升趋势 5、不同深加工品种政策将趋于分化: 2011 年产业结构调整指导目录: 鼓励类:玉米胚芽油生产线;发酵法生产小品种氨基酸(赖氨酸、 谷氨酸除外);新型酶制剂、多元醇、功能性发酵制品(功能性糖 类)等 限制类:白酒、酒精生产线 万吨以下、绝干收率 98%以下玉米淀粉湿法生产线、 总结:与前几年规划的“提高淀粉糖、多元醇产量,稳定淀粉产量,控制 味精、赖氨酸等供过于求的产品产量,控制使用玉米来发展酒精和乙醇基本吻 合。 在我国玉米市场供需拐点已现,深加工被指与饲料养殖行业争粮的大背景 下,综观当前国内经济形势与调控物价的紧迫性,后期我国玉米深加工行业发 展进程中仍将难免频繁遭遇政策调控。但是在小型企业发展遭遇原料与成本双 重压力下,大型企业部分加工利润较好品种生产线扩张势头仍将有望“曲进” 中得以延续。随着今年新玉米上市步伐临近,今年我国深加工企业原料收购将 面临何种政策指引值得关注,但放松的可能性极小。

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